در دنیایی که شیمی و جادو در آن آمیخته شده است، دو برادر به نام‌های ادوارد و الفونسو الریک، دست به آزمایشی خطرناک می‌زنند تا مادرشان را که به تازگی از دنیا رفته است، زنده کنند. اما این آزمایش به طرز غم‌انگیزی به شکست می‌انجامد و جسم ادوارد مورد آسیب جدی قرار می‌گیرد و الفونسو نیز ناپدید می‌شود. حالا ادوارد با بازوی مکانیکی و الفونسو که روحش درون زرهی محبوس شده، در جستجوی چشمه فلسفه، یک شی جادویی قدرتمند، هستند تا جبران اشتباه خود را بکنند و خانواده خود را دوباره به هم پیوند بزنند.

گینکو ، متخصصی است که در سراسر جهان سفر می‌کند تا موجودات ابتدایی زندگی، یعنی "موشی" را بررسی کند و به افرادی با مشکلات ماوراء طبیعی مرتبط با موشی کمک کند. موشی‌ها موجوداتی کوچک و غیرقابل تشخیص هستند که با زندگی انسان‌ها و محیط زیست در ارتباط هستند. بعضی از موشی‌ها مفید هستند، در حالی که برخی دیگر می‌توانند مضر باشند. گینکو دانش زیادی در مورد موشی‌ها دارد و می‌تواند به مردم کمک کند تا با آنها کنار بیایند یا از آنها در برابر آسیب‌های احتمالی محافظت کنند.

یک دانشجوی کالج توکیو توسط غول مورد حمله قرار میگیرد، این موجود یک نوع انسان قدرتمند هست که از بدن انسان تغذیه می کند. او زنده میماند اما حالا در حال تبدیل شدن به همان موجود هست…

در این انیمیشن که سومین انیمیشن بلند بر اساس انیمه “دراگون بال سوپر” است، گوکو و وجیتا با یک مبارز سایان به نام برولی برخورد می کنند. این دو بزودی متوجه می شوند که برولی با تمام جنگجوهایی که قبلا با آن ها مبارزه کرده اند، متفاوت است…

داستان فیلم به Deku و All Might میپردازد که به جزیره ی شناور دست ساز بشر برای یک نمایش عجیب سفر میکنند که جزیره هک میشود و ساکنان جزیره گروگان گرفته میشوند...